一、核心观点

1.天美派对游戏或下周曝光，派对游戏竞争加剧

9月16日消息，天美游戏宣布将在下周二（9月19日）中午12点，举办“天美乐园”的直播发布会，公布乐园建设规划与信息。

有市场分析人士认为，《天美乐园》是此前公开的《代号：乐园》，是一款由天美Z1工作室自研的休闲派对游戏。并且，该作应是得到了天美的大力支持，将涵盖天美旗下各游戏IP的经典角色形象，如梦奇、鲁班、小橘子、喵星星、QQ鹅等。

至于具体玩法，从此前公布的消息来看，大概率是和《糖豆人》《蛋仔派对》相似的多人闯关玩法。除此之外，游戏或将采用类型《Roblox》的平台形式，包含多个类型和玩法的休闲游戏。从目前的玩家反馈来看，打地鼠、捉迷藏、飞行棋、大富翁都是玩家期待度较高的玩法。

事实上，竞核对于腾讯推出休闲派对游戏毫不意外，此前已有多款端游证明了该类型的玩家热度。又有月活用户和UGC地图的双双破亿《蛋仔派对》，验证了其在移动端的巨大潜力。

并且由于腾讯拥有研发实力、社交关系、和直播平台的多重能力，市场对于这款游戏也期待颇高，认为其有能力与《蛋仔派对》直面交锋。此外，考虑到《猛兽派对》也将在下周上线，派对游戏或迎来一番龙争虎斗。

当然在微博等社媒上，网友们对天美乐园也有另一种解读，就是腾讯打算建造一个真实的线下游乐园。从公司资金实力和IP社会影响力来看，这似乎不无可能，甚至更让人感到惊喜。因此，在发布会正式召开前，我们无从确认什么才是天美乐园真正的样貌，让子弹再飞一会吧。

2.沐瞳B站腾讯字节新游隔空PK，二次元内卷未到终局

9月17日消息，据竞核不完全统计，下周将有多款二次元游戏集中上线/测试。它们分别是雪见泽工作室《代号：M》、游族网络《山海镜花》、巨人网络《龙与世界的尽头》、B站游戏《光隙解语》、DeNA《宿命回响：弦上的叹息》、星线网络《雾境序列》、青瓷游戏《魔法少女樱：回忆钥匙》、波拿波船工作室《阿涅瓦》、紧张树工作室《驱入虚空》、以及沐瞳科技《幻世与冒险》。

它们中既有海外已上线产品的国服版本引进，如《幻世与冒险》和《宿命回响：弦上的叹息》，也有基于经典IP的改编作品，如《魔法少女樱：回忆钥匙》。另外还包括了《山海镜花》这样的重制上线产品。从类型上看，涉及卡牌、射击、战棋等多个赛道。

此外，如此密集的上线/测试周期，似乎也意味着已经卷上天的国内二次元赛道，将迎来新一波的大乱斗。沐瞳、巨人、B站、游族、青瓷等一线厂商纷纷下场，国庆和年末元旦这两波假期或迎来厂商们的激烈竞争。

考虑到市面上还有《依露希尔：星晓》、《来古弥新》、《少女前线2：追放》等热门产品还未上线，以及在运营二游的各类活动和联动，今年的二次元大战还远没有到终局。

3.Unity宣布新收费模式，引擎领域或迎来大变化

9月13日消息，Unity宣布将从明年1月1日起实行新收费规则。届时，任何采用Unity引擎的游戏，都将根据安装量来按次收费。

简单来说，当厂商超过了Unity设定的阈值后，之后的每次新增安装就要收取0.2美元的标准费率。当然，起征阈值针对不同的版本各有不同。最低的个人版用户，为过去12个月的游戏收入超过20万美元且安装量超过20万。

事实上，由于玩家可能会多次下载同一游戏，重复收费的情况难以避免，因此之前几乎没有游戏引擎采取这种收费模式。并且对于大量中小团队而言，他们的产品往往本就薄利多销，0.2美元/次的收费，让他们几乎失去了盈利空间。

因此，此项收费引起了大量开发者们的声讨，海外已有21家游戏工作室发出联名反对信。此外，还有一些厂商已经做出了改换引擎的决定，《杀戮尖塔》的研发商Mega Crit已宣布未来新作将更换引擎，不再使用Unity。

而对于国内开发者来说，此收费的痛度尚不及海外，因为中国适用的是新兴市场费用，即0.02美元每安装。不过竞核认为，适用更高费率是迟早的事，对于无力自研引擎的厂商来说，不想后续被收割，只能更换其他的引擎工具。基于此，后续在引擎领域或将有一轮大变化发生。

4.网易5款游戏进入畅销前十，Q3业绩大涨板上钉钉

9月14日消息，《逆水寒》手游推出全新冰雪主题时装，引发玩家热购。游戏也因此在当天超越《王者荣耀》登顶国区iOS畅销榜。

而在同一天，网易还有《巅峰极速》、《全明星街球派对》、《梦幻西游》、《大话西游》四款产品也进入畅销前十，分别排在第三、第三、第八和第十位。一时间，网易游戏占据了畅销榜的半壁江山。

这只是网易自6月来的一个缩影，新游戏的爆火和老游戏的翻热，让网易Q3业绩大涨几乎板上钉钉。另外在Q4季度，《阴阳师》、《率土之滨》、《一梦江湖》等经典游戏将陆续开启周年庆和联动活动，也有望将这股增长势头继续保持下去。

同时要指出的是，网易今年至今共推出了5款新游，其中有3款展现出了爆款级别的市场表现，成功率高的令人咋舌。竞核认为，网易在研发和运营上的持续专注和投入，使其在今年结出了一批硕果，公司业绩与发展也步入快车道。并且随着经验沉淀，这样的优秀产品或将一批接一批。

5.游族任命前天美L2运营负责人为COO，两款新品吹响业务反攻

9月12日消息，游族网络宣布任命陆凌青为公司COO，分管发行业务版块，全面负责发行相关的组织管理及日常运营。据悉，陆凌青拥有16年游戏发行及团队管理经验，曾担任《王者荣耀》发行制作人及天美L2工作室运营负责人。

此前，笔者在《发行线换帅，裁员过百，游族迎来黎明前的至暗》一文中提到，在新实控人宛正入主游族后，首先在人事层面进行了一波换血，原CFO孙莉、原发行业务负责人刘万芹离职。新管理团队包括董事长宛正、总经理陈芳、CFO沙庆钦、CMO吴西，以及新上任的COO陆凌青。至此，游戏的高层人事变动或已告一段落。

因此在竞核看来，游族下一阶段的目标显然会放在产品和业务上。就在下周二（9月19日），经过重制的《山海镜花》将再次上线。与此同时，已在日本市场取得出色成绩的二次元卡牌游戏《绯色回响》，在6月拿到版号并在近期结束了新一轮测试，有望年内上线。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

中国大陆市场

中国大陆市场2023年9月11日—9月16日iOS游戏畅销榜中，《王者荣耀》继续霸榜，《逆水寒》手游、《和平精英》也稳定保持在头部位置。

网易新游在本周集体发力，《逆水寒》手游、《全明星街球派对》、《巅峰极速》推出新时装、新球员、新车辆，均升至榜单头部位置。老产品中，《梦幻西游》在冲击下排名有所波动但整体仍稳定，《大话西游》因开启八周年庆也短暂进入榜单前十。

而在腾讯系产品中，《冒险岛：枫之传说》继续保持在榜单前段，《英雄联盟手游》也持续在榜。《穿越火线：枪战王者》、《金铲铲之战》等长线产品，则在本周被暂时挤出榜单。

此外，《幻唐志：逍遥外传》推出跨平台新服，《新石器时代》在更新后开启累充活动，二者因此也短暂进入榜单前十。《三国志·战略版》在9月15日进入当前赛季结算，除大陆还在港台和日韩市场出现明显的排名上升。

中国香港市场

中国香港市场2023年9月11日—9月16日iOS游戏畅销榜中，《赛马娘》、《明日方舟》、《无名江湖》、《龙珠Z》4款游戏轮流登顶。

其中，《赛马娘》在更新后开启新卡池帮助流水短暂上冲。而《明日方舟》则凭借“不义之财”系列活动，以及和中国国家地理的联名，在港台市场表现出色。另外还有弘程游戏《无名江湖》，在上周上线后热度持续上升并成功登顶，直至周五一众日产游戏开始发力。

包括开启十周年庆的《龙珠Z》，全新上线的怪猎AR游戏《怪物猎人NOW》等产品在内，日产游戏在下半周取得了较为亮眼的表现。

中国台湾市场

中国台湾市场2023年9月11日—9月16日iOS游戏畅销榜中，整体产品构成类似香港市场。大陆和日韩厂商的产品基本占据了榜单前十，游戏品类也覆盖了卡牌、SLG、MOBA、MMO 等多种类型。

其中， 《月光魔盗团》、《小妖问道》保持着上周的高水准表现。另外，基于“斗破苍穹”IP的放置卡牌新游《斗破苍穹：怒火云岚》在9月14日上线，游戏作为同名动画的联动游戏，在小说和动画热度的带动下排名迅速上升。

美国市场

美国市场2023年9月11日—9月16日iOS游戏畅销榜中，头部游戏相对固化，《大富翁GO》、《糖果传奇》、《皇家比赛》、《罗布乐思》、《宝可梦GO》长期占据前五位置。而在美拥有广大粉丝群体的龙珠，则是少数可以撼动它们地位的IP。此外，榜单整体呈现出被休闲游戏包围的态势，过半数的游戏都属休闲品类。

国产游戏本周表现亮眼，《使命召唤》、《寒霜启示录》、以及TOP《文明帝国》流水较稳定，但都位于榜单中后段，另有开启活动的壳木游戏《旭日之城》也短暂进入榜单。

日本市场

日本市场2023年9月11日—9月16日iOS游戏畅销榜中，头部位置呈现老游戏流转态势，经典IP加长线游戏的组合依旧是日本畅销榜的流水密码。国内厂商方面，Ujoy Games《像素英雄》持续在榜，《NIKKE胜利女神》、《蔚蓝档案》、《三国志·战略版》三款游戏也短暂进入榜单。

韩国市场

韩国市场2023年9月11日—9月16日iOS游戏畅销榜中，MMORPG依旧是韩国最受欢迎的类型。国产游戏方面，《寒霜启示录》表现亮眼，与《云顶之弈手游》一起位于榜单头部。另有《弹壳特工队》短暂入榜，《像素英雄》在下半周掉出榜单。

印度市场

印度市场2023年9月11日—9月16日iOS游戏畅销榜中，《PUBG MOBLIE 印度版》保持强势表现。国产游戏方面，SLG产品集中发力，除《使命召唤》和《文明帝国》持续在榜外，《寒霜启示录》、《旭日之城》、《口袋奇兵》也有出色表现。此外，三七互娱《末日喧嚣》虽未进入榜单，但也有一定程度的流水提升。

三、买量市场

Data-Eye数据显示，2023年9月11日—9月16日国内中重度手游买量榜单中，头部厂商包括诗悦网络、冰川网络等，微信小游戏买量产品仍占据头部位置。

从素材量规模来看，本周整体投放力度较上周基本持平。《咸鱼之王》微信版和《寻道大千》微信版继续以7万+的素材量占据榜单前二，而从第三名开始素材量就出现了明显差距。

本周仍保持在Top 10的常见产品还有三七旗下《凡人修仙传：人界篇》，投放素材量16382组；以及诗悦旗下《长安幻想》，投放素材量15448组；冰川旗下《超能世界》，投放素材量11155组。

四、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至9月17日，2023年共计下发668款游戏版号，其中国产游戏版号610款，进口游戏版号58款。此外，由于8月未下发国产版号，后续是否补发以及9月版号何时下发，都是行业关注的重点。

产品上新方面，本周暂无重点产品上线。截至目前，2023年腾讯、网易分别上线了8款、5款新作。此外，米哈游、朝夕光年、灵犀互娱、莉莉丝、祖龙、快手等均至少有一款新作上市。

面向游戏投资领域，本周暂无相关消息。

五、一周大事件

国内热点动态：

9月11日：点点互动8月出海收入排第三

据2023年8月中国游戏厂商出海收入榜显示，点点互动月度营收增长13%，超越三七互娱成为收入榜第3名。除《寒霜启示录》全球收入快速增长外，另一款农场模拟游戏《飞龙岛历险记》也在欧美市场表现不俗。

9月11日：腾讯一拳超人手游正式停运

由于代理协议即将到期，腾讯《一拳超人：正义执行》国服在9月11日正式停运。据悉该作于去年9月27日上线，运营时间还不足一年。

9月11日：NBA2K24正式发售

年货大作《NBA2K24》正式发售，同时游戏的Launch Party也在上海圆满举行。尽管游戏目前在Steam平台口碑不佳，但仍能带给玩家全新的游戏体验。

9月11日：原神音乐制作人宣布离职

原神音乐制作人陈致逸在微博发文宣布离职，他透露自己离开米哈游和HOYO-MiX团队是为了去继续追寻自己的音乐梦想。据悉，明年他将发行一张纯个人音乐作品新专辑。

9月11日：腾讯高能英雄官宣定档

腾讯英雄设计战术竞技手游《高能英雄》，正式宣布将于9月21日全平台上线。并邀请了在年轻用户中颇有号召力的王鹤棣作为游戏代言人。

9月12日：宿命回响公测定档

由DeNA代理发行的本格RPG手游《宿命回响：弦上的叹息》，宣布将于10月18日全平台公测，并于9月20日开启「调调测试」——限号计费删档测试。

9月13日：腾讯正在开发蓝色协议手游

腾讯已获得万代南梦宫旗下MMORPG《蓝色协议》的授权，负责开发手游版本并拥有全球发行权，并且腾讯已为该项目组建了一个位于上海的开发团队。不过，万代南梦宫和腾讯都未对此消息做出回应。

9月13日：逆水寒手游率先在苹果上支持光追

在苹果发布会介绍，《逆水寒》手游将成为全球首款在苹果手机上，同时支持光线追踪和实时全局光照的MMO手游。这两项技术将在iPhone15等设备上首发亮相，目前还在做最后的性能和效果优化工作，预计年内可以体验。

9月13日：崩铁登顶8月海外收入榜和增长榜

据《8月中国手游产品海外收入及下载量榜单》显示，得益于新卡池和新版本的推出，《崩坏：星穹铁道》在8月9日迎来全球单日流水新高，8月海外收入环比提升23%，重回收入榜和增长榜冠军宝座。

9月14日：全境封锁2国服推迟至11月上线

由育碧研发、腾讯代理的开放世界射击手游《全境封锁2》宣布，国服上线时间将从此前公布的9月20日，推迟至11月下旬。此举主要是为确保游戏稳定性，并需要额外时间测试打磨，以求带来更好的体验。

海外热点动态：

9月11日：任天堂最新手柄专利曝光

近日，任天堂在美国申请了一系列专利。其中，一项关于控制器摇杆的专利显示，任天堂可能会在Switch继任机型上使用一种新的摇杆设计，来解决玩家们一直诟病的手柄漂移问题。

9月12日：23年日本手游市场预计达140亿

据SensorTower数据显示，日本市场手游下载量和内购收入均结束下滑趋势，环比小幅上涨，1-8月内购收入超过90亿美元，预计2023全年收入将逼近140亿美元。而RPG玩法和冒险题材，是最受日本玩家喜爱的类型。

9月14日：怪物猎人AR手游正式上线

卡普空旗下AR手游《怪物猎人Now》正式上线运营，玩家可在现实世界中体验狩猎怪物的乐趣。据悉，游戏在发售前的预注册玩家超过200万人。

9月15日：育碧伦敦工作室即将关闭

近日，育碧计划关闭位于伦敦的手游工作室，该工作室曾开发过热门手游《饥饿鲨》系列。据悉，该工作室前身成立于2009年，在2010年推出《饥饿鲨》系列，累计下载量超10亿次，并因此在2013年被育碧收购。

9月15日：英雄联盟IP新作定档11月

拳头游戏旗下拳头铸造宣布，由Tequila Works开发的剧情向冒险游戏《努努之歌：英雄联盟外传》将于11月1日在Switch和PC端的Steam、GOG和Epic Games Store发布，其他主机版本也将陆续发布。

电竞动态：

9月11日：杭州亚运会总赛程更新3.0版本

据杭州亚运会官网显示，亚运会总赛程已更新至3.0版。电竞相关的7个项目，将于9月24日开赛，并持续9天。其中，中国代表队将参加《英雄联盟》、《王者荣耀》（亚运版）、《和平精英》（亚运版）、《DOTA2》、《梦三国 2》和《FIFA Online 4》这6个项目的奖牌角逐。

9月15日：LOL全球总决赛公布赛程

2023英雄联盟全球总决赛落地韩国，并公布正式赛程。据悉，正赛阶段将从10月19日持续至11月19日，并且本次小组赛将首次采用瑞士轮赛制。

9月15日：腾讯成为亚运会持权转播商

腾讯宣布与中央广播电视总台达成合作，成为杭州亚运会的持权转播商。用户可在腾讯视频、腾讯体育、腾讯新闻、腾讯网、微信、微视、王者营地、和平营地、掌上英雄联盟、虎牙直播内，观看亚运全场次比赛的转播与回放。

下周（9.18 - 9.24）上线/开测新游：

据竞核统计，下周为产品上线/测试大周，包括《猛兽派对》、《高能英雄》、《星球：重启》等多款重磅游戏将正式上线或开启测试。

《猛兽派对》是由所思科技自研自发的休闲竞技端游，首发售价98元。游戏主打特色为“简单易上手的竞技玩法、以及充满趣味性的游戏过程”。截至9月17日，游戏预售已冲至Steam热销榜第7位，正式发售后排名将进一步提升。

《高能英雄》是由腾讯光子工作室群自研自发的战术竞技手游。主打特色为“吃鸡+英雄的创新玩法”。目前该作TapTap评分8.0分，全网预约数破千万。

《星球：重启》是朝夕光年自研自发的SOC类型手游。主打特色为“射击+生存建造的复合玩法，以及科幻题材下的高品质视觉呈现”。目前该作TapTap评分8.4分，全网预约超800万。

值得提出的是，下周还有多款二次元游戏集中上线/测试，重点产品包括游族网络《山海镜花》、巨人网络《龙与世界的尽头》、B站游戏《光隙解语》、DeNA《宿命回响：弦上的叹息》、星线网络《雾境序列》、以及沐瞳科技《幻世与冒险》等。

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